Wir schreiben das Jahr 1984. Der 18-jährige Schüler Frank (
Layke Anderson) lebt mit seiner Familie in einer beschaulichen Kleinstadt Luxemburgs. Nach seinem Coming-Out wird er von seinen Eltern nur noch mit Verachtung behandelt. Seine Mitschüler bedrohen ihn immer wieder. Kurz vor den Abschlussprüfungen lässt er sein Zuhause hinter sich und macht sich mit Freundin Rita auf den Weg nach Amsterdam. Nach wilden Nächten voller Abenteuer landet er eines Tages im "House of Boys".
Das von der exzentrischen Madame (
Udo Kier) als Männer-Stripclub, Bordell und Kabarett geführte Etablissement wird seine neue Heimat. In der aufregenden Welt aus Sex, Tanz und Drogen findet Frank seine Erfüllung. Unter den Gleichgesinnten schließt er schnell neue Freundschaften und verliebt sich ausgerechnet in den heterosexuellen Jake (
Benjamin Northover), seinen Zimmergenossen. Dieser ist mit Carol (
Emma Griffiths Malin) liiert und zeigt Frank zunächst die kalte Schulter. Mit der Zeit entwickelt aber auch er Gefühle für Frank. Wie aus heiterem Himmel wird die romantische Beziehung durch eine schlimme Nachricht getrübt: Nach einer ausschweifenden Nacht mit anschließendem Zusammenbruch wird bei Jake AIDS diagnostiziert. Es entwickelt sich ein verzweifelter Kampf gegen die noch unbekannte Krankheit.